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mercredi 5 octobre 2022

Le groupe Teyliom annonce le succès de son opération de titrisation sur le marché financier régional

 Le Groupe Teyliom a fait appel au marché financier régional pour lever 20 milliards FCFA en cédant au FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028 des créances immobilières. Cette opération, lancée le 20 mai pour une période de souscription d’un mois, a été clôturée par anticipation dès le 1er juin avec un niveau de sursouscription de 145%. 

Acteur majeur de l’immobilier en Afrique de l’Ouest francophone, le Groupe Teyliom a pour ambition de devenir un investisseur de référence sur le continent africain, innovant et proactif. 

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Dans l’optique de financer le développement de projets immobiliers dans la région ouest-africaine, notamment en Côte d’Ivoire et au Sénégal, le Groupe Teyliom a fait appel à la titrisation de créances comme source de financement alternatif et innovant.

L’opération a été structurée par ALC Structuration, et réalisée sous la forme d’appel public à l’épargne autorisé par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), sous le visa numéro FCTC/2021-01/CO-01-2021/NI-01-2021. 

Le placement a été conduit par le consortium constitué de BRIDGE SECURITIES, une filiale du Pôle Finances du Groupe Teyliom, et NSIA FINANCE, chef de file d’un syndicat ouvert à l’ensemble des SGI de l’UEMOA. Le dépositaire du FCTC est NSIA Banque Côte d’Ivoire. Le FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028 est géré par ALC Titrisation.

Les obligations émises par le Fonds Commun de Titrisation de Créances à la valeur nominale de 10 000 FCFA donneront lieu à un paiement trimestriel d’intérêt et un remboursement du capital par amortissement trimestriel constant après un an de différé.

Initialement prévue pour une durée d’un mois, l’opération a connu un succès remarquable et s’est couronnée par une clôture anticipée au bout de 10 jours de commercialisation avec un niveau de souscription à hauteur de 145% du montant recherché. 

« Nous nous réjouissons qu’une telle opération lancée par le groupe Teyliom, pour la première fois sur le marché ait connu un tel succès de souscription. Les fonds levés grâce cette opération permettront de poursuivre l’amorce déjà constatée dans le domaine immobilier et de confirmer notre leadership dans la sous-région en tant qu’investisseur africain » a souligné M. Yérim SOW, Président Directeur Général du Groupe Teyliom.

« Nous sommes très satisfaits du succès de cette première opération sur le marché financier régional et remercions l’ensemble des investisseurs pour la confiance placée en notre Groupe, et tous les acteurs du marché financier régional qui ont contribué à faire de cette opération une réussite » s’est réjoui Jean-Charles BESSE, Directeur Financier du Groupe Teyliom.

« Accompagner Teyliom pour sa première levée de fonds sur le marché financier de l’UEMOA est une fierté pour nous. La réussite de l’opération nous conforte sur le fait que la titrisation devient, dans notre espace, une alternative crédible à la panoplie d’offres en financement existant, du fait de son approche sur mesure. Cet instrument est de mieux en mieux apprécié par les investisseurs soucieux de diversifier leur risque et la nature des supports » a rajouté Serge Tidiane DIOP, Directeur Général de Africa Link Capital Structuration, arrangeur de l’opération.

Cette opération est la première du programme d’émissions 2021 du Groupe Teyliom visant à lever environ 70 milliards FCFA dans les mois à venir dans le cadre du financement de son vaste Programme Immobilier dans la sous-région ouest-africaine afin de conforter sa position de leader sur le marché. 

La date de jouissance de l’opération a été fixée au 8 juin 2021.Les obligations feront l’objet d’une cotation à la BRVM dans les prochains mois.

À propos de TEYLIOM

Créé en 2001, Teyliom est un Groupe présent dans différents secteurs d’activité en Afrique de l’Ouest et Centrale. Le Groupe a pour ambition d’être un investisseur de référence sur le continent africain. En se voulant innovant et proactif, il s’engage dans l’avenir économique de l’Afrique. Le Groupe réalise son développement opérationnel à partir de sa Holding Teyliom International qui contrôle l’ensemble des véhicules par métier : Teyliom Properties, Teyliom Hospitality, Teyliom Finance, Teyliom Industries, Teyliom Telecom et Teyliom Energies. 

Au 31 Décembre 2020, le Groupe est constitué de 64 sociétés réparties en Afrique et en Europe avec un effectif total de près de 1 300 employés.

À propos de AFRICA LINK CAPITAL GROUP (ALC)

Le Groupe ALC opère depuis 2006 et est spécialisé dans les métiers de la Banque d’Affaires et de la Titrisation (structuration et gestion de Fonds Communs de Titrisation de Créances « FCTC »). Dans le cadre de sa stratégie de diversification basée sur l’innovation, le groupe occupe une position forte dans trois activités, à savoir la Banque d’Affaires avec ALC, l’origination et d’arrangement d’opérations de titrisation avec ALC Structuration, et la gestion de FCTC avec ALC Titrisation. Le Groupe ALC est composé de professionnels disposant d’une combinaison reconnue de savoir-faire financier, de compétences opérationnelles et multisectorielles ainsi qu’une excellente connaissance des marchés financiers africains. Il a conclu plusieurs transactions pour le compte de gouvernements, d’entreprises publiques et privées opérant dans divers secteurs d’activités (énergie, transport, services financiers, agro-industrie, télécommunication, infrastructures, immobilier, etc.).

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